这马戏团是冒牌的。调查组从营运角度入手，发现了漏洞。
在凡世，马戏团已经是被时代抛弃的产物，想要生存，不但自身需要改革，节目要创新，还需要打上文化遗产的标签，由政府贴补一部分费用。
这马戏团却是完全没有这类的操作，与其说是憨憨，不如说是根本经不起查。
你们看那些设施，就凭这些过时玩意，若非万圣节庆典，一周之内就会被揭穿。”
贾斯廷插话：“这是直接跳到马戏团游乐园的环节了。”
厄尼点头：“没错，笑脸客和失望人，我们是没机会遇到了，那是神秘马戏团的日常活动。”
“日常活动？”赫敏他们都表示不解。
厄尼解释：“我也是通过分析私家侦探递上来的报告，才搞明白笑脸客和失望人究竟是怎样的概念和互动关系的。”
见众人都有继续往下听的兴致，他便絮絮叨叨进一步解释：“9位凡世侦探，6位专业巫师，走访的受害者从流浪汉到白领中产不一而足，相关报告共计67份。得出这么几个结论：
1，都被施展过‘一忘皆空’，但至少有两个施法者，一个老辣娴熟，一个生涩粗暴。
2，所有受害者都有过强烈的愿望，主要集中在‘赚钱’、‘拥有一个家’这类概念上。
3，存在过交易。
举例说明：某人破产流落街头，极度渴望赚到钱，再次拥有一个温馨的家。然而客观条件不允许，屡遭挫折。
这种时候，笑脸客趁虚而入了。
具体的交易细节，被‘一忘皆空’洗掉，回忆不起来，但大致流程还是推导出来了。
笑脸客表示，能够帮助消除烦恼，还会给对方一笔钱，唯一的条件就是这人必须得心甘情愿。
这人已然身处人生最低谷，就觉得自己身上没有什么值得对方图谋的，为什么不尝试一下呢？
契约成立后，笑脸客说到做到，的确消除了这人的烦恼，还给了这人几百英镑。
问题是，这人丧失了赚钱以及重新获得一个温馨的家的理想，变成了一个得过且过的混子，很快就染上了酗酒的毛病，甘于当一名流浪汉。
当然，这人的欲望并没有彻底消失。不过等到他再一次、对过上正常生活产生了渴求时，坏习惯已然养成，酒精和饥一顿、饱一顿的糟糕生活搞垮了他的身体……
这就是失望人，丧失了欲望，也没有了希望，活的浑浑噩噩。”
哈利叹息：“真可怜。”
赫敏问：“虽然有些不可思议，但笑脸客是骗取了他们的欲望？这算是情绪能量掠夺吧？而且是特定类型的情绪能量。”
厄尼竖起大拇指，赞：“这就是重点。很显然，发现情绪与施法之间关联的，不仅仅是我们。而且有着不插电技术支撑，广泛的收集特定情绪，进行一些术法操作。”
“什么样的术法操作？”贾斯廷忍不住问。
“还不太确定，仅仅是有一些猜测。顺着情绪的类型，我觉得造物，是一个较为合理的可能。”
小巫师们都蹙起了眉头，开动脑筋，顺着厄尼的思路思考。
仍旧是学霸赫敏，眼睛一亮：“金钱的本质是财富，而人类定义的财富，是寻找和创造出来的。还有对温馨的家的渴望。首先要有一个自己的家，家这种存在，就是造物。
也就是说，笑脸客收集了这些情绪，结合某种神奇的魔法器具，生产一些能被视作财富的物件。”
汉娜也不敢示弱，补充道：“这些物件必然不太寻常，否则依照凡人世界的造物能力，笑脸客没必要大费周折。”
汉娜是个细心的女孩，她发现厄尼从来不以‘麻瓜’来称呼普通人，而是以凡人、凡世人来称呼后，便努力改正了自己的习惯，也不再这么称呼了。
反倒是贾斯廷和哈利都有些粗枝大叶，对这类细节无甚所谓，在其他小巫师的潜移默化下，也会称呼麻瓜。
只不过因为更厄尼经常互动，对‘凡人’之类的说法同样习惯，而不像其他小巫师，仿佛不说麻瓜，就不足以凸显自身的巫师身份似的。
厄尼这时候做最后补充：“既然笑脸客和失望人也是这个黑暗童话的一部分，那么我们简单关联一下，马戏团游乐园，是正常人和小人国的交汇点，稻草小丑是媒介，小人国是坏巫师的终极目标。
于是，条理便清晰了，笑脸客的日常活动，是收集情绪能量，然后打造小人国。
而马戏团游乐园，则是人口掠夺，将人弄去小人国奴役。
万圣节是个很不错的机会。大家都化着奇奇怪怪的妆，即便有所什么异样，普通人也不以为意，反而觉得Cos的很有水平。
而且万圣节最热闹的是前夜的庆典游行活动，适宜掠人。
比如像我们现在的身份，外地、甚至外国来的游客，很难及时发现，就算发现了也很不容易查，轻而易举的就会错过对于案件侦破最重要的黄金48小时。”
小巫师们恍然大悟，紧跟着，正义感爆棚的哈利，以及罗恩，就兴奋了，贾斯廷也嚷嚷着除魔卫道。
汉娜则是一副‘我都听厄尼的’乖巧温柔模样。
赫敏如同小大人一般看着哈利三人，无奈扶额，仿佛在说：就这种猪队友，真是很难让人放心呐！
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