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新世界34年，西元1513年，五月。
就在宋洲女王周依炜继承大位的时候，由葡萄牙国王曼努埃尔一世派遣的一支正式使团抵达了明朝珠江口。
此次葡萄牙船队抵达明朝，是自欧维士于1510年首次前往明朝后的第二次官方派遣，其使团规模要比上一次更为庞大。
率领船队出航的是费尔南·佩雷兹·德·安德拉德船长，他既是一位商人，也是一位官方的外务官，效力于果阿总督阿尔布克尔克旗下。
随船队出使的葡萄牙使节名叫托梅·皮列士（又译皮莱资、皮雷斯），这位仁兄早年是王室的药剂师，为发财也义无反顾投身到了东方的贸易中，从1511年9月开始，他便在果阿城久居。
安德拉德率领的船队一路海上航行还算顺利，按照欧维士留下的航线，中途在金兰港获得了补给，随后北上驶进“屯门澳”。在沿珠江而上时，船队遭到了明朝水师的阻拦，但安德拉德自恃船坚炮利，强行进入珠江内河，到达了広州怀远驿。
本次出使，皮列士吸取了上一次欧维士的经验教训，没有冒然说出自己真正的目的，而是假扮成MSL使节，谎称自己一行人是来大明朝贡。
広东布政使吴廷举痛斥了皮列士一行人的强闯行为，认为这是无礼之举，且未经允许而来。经皮列士谦逊且又详细地解释后，使节团一行人方于7月底得以登岸。
两広总督陈金得知此事后，先派人安排皮列士一行人在怀远驿住下，发现他们并非MSL，也没有使节证明文件，而佛朗机亦不是历来进贡的国家。便安排他们到光孝寺学习中国礼仪，同时将此事上奏朝廷。
“佛朗机”（Folangji）一词，由此在明史中出现。说起佛朗机（Folangji），该外语来自另一个词“Franques”——一种起自回J徒对欧洲人的称呼，明朝称葡萄牙为佛郎机则是从东南亚MSL口中传来的。
葡萄牙人属南欧人，头发多以黑色为主，在大明人眼中并不是多么另类，被称为佛郎机人算是客气的，后来的尼德兰人、俄国人可就没这么幸运，他们被华夏老百姓称鬼子、毛子的喊了数百年。
两広总督陈金与朝廷公文往来的三四个月间，葡萄牙人也没闲着，借助经商的机会，在広州城中四处打探消息，获得了大量有关明朝的情报。甚至于中秋节期间，一个叫安东尼奥·费尔南德斯的人趁城门守卫松懈，爬上了広州城墙，数清楚了城墙上共有90个防卫箭楼。
漫长的等待，没有任何回音。安德拉德首先坐不住，购买到足够的明朝商品后，他率领部分船只先行返航，将船队的指挥权移交给了自己的弟弟西蒙。
西蒙是个无法无天的家伙，有着殖民者一贯的傲慢，路过金兰港时，因不守当地的规矩，被金兰郡警察抽了鞭子。
这家伙好了伤疤忘了痛，来到明朝依然改不了德性，像对待东非土着那般对待汉人，在南头岛上建立殖民据点，私设法庭，排除明朝的管辖；拒纳关税，侮辱当地官吏，抢劫、勒索其他果家朝贡商人。
这一日，西蒙带领两艘船只来到珠江口外海假扮海盗，准备做劫船的买卖，却不想假海盗与真海盗撞见。
在附近海域活动的黑胡子海盗团看到两艘西式帆船，未作犹豫，便立刻迎了上去。
双方爆发激战，西蒙一方寡不敌众，付出一艘船只被俘的代价后，西蒙侥幸驾驶坐舰逃走。
经此一战，这厮才算老实，没敢再出海作妖。
另一边，为了争取得到明朝皇帝的召见，皮列士递交了葡萄牙国王曼努埃尔一世的亲笔信。这封信被送到京城，朱厚照看后，最终同意了葡萄牙使团进京见圣的请求。
皮列士一行人沿着内陆的河道北上，1514年3月抵达金陵城，终于得以一见东方古帝国南都的繁华。
一路走走停停，至1514年8月，使节团一行人才到达京城。
到京城后，皮列士受随行通事（翻译）的点拨，到处拉关系，行贿，并派五位通事之中的火者亚三讨好朱厚照身边得宠的佞臣江彬。
火者亚三乃一位来自满剌加的汉人，其生平不详，幼年时被阉割，后前往南洋谋生。
火者亚三教朱厚照学习葡萄牙语取乐，因此能经常接触到皇帝，但他依仗朱厚照与江彬的庇护经常对官员无礼冒犯。主管藩国进贡等事宜的四夷馆主客主事梁焯对不按规矩行礼的火者亚三施以杖刑，江彬得知后大骂梁焯，并向朱厚照告状。但朝中憎恶江彬及火者亚三品行的人很多，有朝中大臣为梁焯求情，因此，朱厚照并未治梁焯的罪。
同年，满剌加朝贡使团来到大明，听闻葡萄牙人也舔着脸朝贡，于是借着面圣的机会，向皇帝告御状。
朱厚照听到佛郎机人的所作所为，大感惊讶。作为宗主国，小弟受人欺负，大明自然要主持公道，可朱厚照心里对皮列士一行人还是挺有好感的。
就在朱厚照纠结时，江彬忽然一转态度，向其进言道：“陛下，满剌加乃敕封之国，而佛郎机敢并之，且啖我以利，邀求封贡，决不可许。臣还听闻佛郎机人前岁驾大舶突入広东会城，炮声殷地。留驿者违制交通，入都者桀骜争长。今听其往来贸易，势必争斗杀伤，南方之祸殆无纪极。陛下难道想看到第二个宋洲吗？”
见自己信任的宠臣这么讲，特别是提及那根“肉中刺”，朱厚照没再犹豫，立即下旨驱逐皮列士一行人，并命人将为非作歹的西蒙逮捕入狱。
历史上，西蒙被抓捕后，关在了広州府的监牢中，直到病死，也算是罪有应得。
皮列士万没想到自己的一番努力，最终会化为泡影，他带着不甘与怨恨回到広州，随后在明朝官员的监督下，乘船驶离。
一边是朝贡贸易企图的失败，另一边是船队的指挥官被抓，皮列士越想越气，决定趁明军不备，发动一场突袭，逼迫明朝谈判。
此时，另一艘由迪奥哥·卡尔佛率领的大海船赶到，这大大增强了皮列士的信心。
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